理财规划师是做什么的（理财规划师证书怎么考？）

理财规划师

理财规划师证书是从事理财规划师这一行业的人员需要持有的上岗证书，理财规划师证书不仅有助于求职者在金融机构获得更好的职业发展机会，同时也是一种专业能力和职业道德的体现，增强了持证人在行业内的竞争力。

理财规划师证书等级？

证书一共划分三个等级，也就是初级、中级、高级。

理财规划师证书报考条件？

初级的报考要求为：经正规初级工培训结业，年龄满16周岁以上。

中级满足以下条件之一可报：1、在本职业连续工作2年以上者。2、经正规中级工培训结业且年满18周岁以上。

高级满足以下条件之一可报：1、高中学历，连续从事本职业工作4年以上。2、中专相关专业，连续从事本职业工作满2年以上。3、取得大专以上本专业或相关专业毕业证。

具体和老师进一步确认为准。

理财规划师证书的用处？

1、理财规划师证书升职加薪 金融行业涵盖了银行业、保险业、证券基金业、信托业、和租赁业等等行业,而这些行业里面都有开设理财业务。理财规划师是金融行业中备受需求的人才,针对个人和家庭资产的规划和管理,具备相应的专业知识和技能是最基本的要求。通过考试合格并且取得CHFP理财规划师证书,我们可以证明自己在理财规划领域具备专业能力,提升我们在职场中的竞争力,从而为升职加薪创造更多机会。

2-理财规划师证书培养综合的金融知识体系 理财规划师的工作需要综合运用现金规划、保险规划、收入与支出规划、投资规划等八大理财规划知识来为客户提供全面的理财规划方案。

获得理财规划师证书意味着我们是经过系统的学习和考核,掌握了金融学、财务管理、税务规划、投资策略等多个领域的知识,可以更好地理解和应用金融市场的相关知识,提供更专业、全面的理财服务。